在云南勐巴納西的森林里，有一座三面環水的半島，形狀像只木瓜，當地人叫它木瓜半島。
島上竹翠林密、野果芬芳，是動物的樂園。島上住著一個名叫巴康艾諾的傣族老人，他早年喪妻，孑然一身，在木瓜島上當了整整二十年的護林員。
老人長期離群索居，性格古怪。可他忠于職守，整天鉆山溝，串森林，防止有人砍代樹木，防止有人偷獵珍貴動物。
四年前的一天半夜，一陣凄厲的熊叫和野豬的嚎聲從江邊傳來，把巴康艾諾從夢中驚醒。他趕到江邊一看，只見一頭兇蠻的大野豬正在追逐一頭小黑熊。眼看小黑熊就要被野豬咬死，巴康艾諾舉起竹弩，射穿野豬耳朵。野豬慘叫一聲，丟下小熊倉惶逃跑了。
小黑熊還是一只小熊崽，渾身被野豬抓咬得傷痕累累，它逃到巴康艾諾腳邊，嗚嗚哀叫，可憐兮兮的。巴康艾諾不忍丟下孤兒似的小熊，就把它領回自己的窩棚，給它洗傷口，還為它　抹了藥。小黑熊很懂事，它親熱地舔巴康艾諾的腳以示感謝。巴康艾諾喜歡這只通人性的小黑熊，就把它留在身邊，并且給它起了個名字叫“吉斯”。
巴康艾諾精心照料著吉斯。他采最好的果子喂吉斯。沒過多久，小吉斯的傷全好了，瘦弱的身體也越來越壯實。兩年后，它長大了，變得豐滿漂亮，身上的皮毛閃著美麗的光澤。可它的食量大得驚人，巴康艾諾花了半天時間為它采的竹葉，還不夠它吃一頓。吉斯在小窩棚里呆不住了，它常常跑到森林里去玩。巴康艾諾知道吉斯長大了，該讓它到密林里去我同類伙伴成家了，該讓它在山野過自由自在的生活了。可巴康艾諾白天把它放了，夜里它又我回窩棚來。這樣連放了好幾次，吉斯都不愿離開。巴康艾諾沒辦法，只好隨它去，不再攆它走。
吉斯還挺講義氣的。它自己在木瓜島上找食，從不給巴康艾諾惹麻煩。
有時巴康艾諾到寨子里去趕集，吉斯還為他看門，不讓麂子、馬鹿溜進窩棚偷吃東西。吉斯還常常守在森林邊的小路口，等巴康艾諾回家。遇到荊棘，它會用結實的熊掌為他開路，它還會給巴康艾諾搬柴禾呢，巴康艾諾沒兒沒女，吉斯是只溫順聽話的母熊，巴康艾諾就把它當作自己的女兒看待。
為了吉斯，巴康艾諾做了件好事，卻不想好事變成了壞事，真讓他傷透了心。
吉斯大了，巴康艾諾想，它該有個家了。可他跑遍整個木瓜島，連熊的影子都沒有。木瓜島沒有其它黑熊，吉斯又不愿離開木瓜島，它太孤單了。
巴康艾諾決定為它找一頭成年的公熊作丈夫。
一天，巴康艾諾趕集時，花一千五百塊錢從獵人手里買回一頭關在鐵籠子里的公熊。這一千五百塊錢是他整整二十年的積蓄。為了吉斯的幸福，他豁出去了。公熊長得高大魁梧，看上去很憨，巴康艾諾給它起了個名字叫“吉帕”。
開頭幾天，吉斯和吉帕很別扭，常常互相撕打，但沒過幾天，它倆就變得親親密密，形影不離了。它們一塊兒到江邊飲水，去森林里找食，它們在森林里一棵大榕樹的樹洞里安了家，相親相愛地過起小日子來。
吉帕是個名副其實的大力士，可它沒有吉斯聰明靈活，它笨頭笨腦的，盡做蠢事。一天，一只白鹛鳥吵醒了正午睡的吉帕。它氣得抱起一塊幾十斤重的大石頭去擲鳥兒，鳥兒沒擲到，倒把自己的腳給砸傷了，痛得它嗷嗷直叫。要不是吉斯體貼它，安慰它，它還要怪石頭，用熊掌打石頭呢。
吉帕對巴康艾諾還算客氣，不管怎么說，是巴康艾諾從鐵籠子里把它救出來的，是這老頭給它了自由幸福的生活。在森林里要是遇見巴康艾諾，它會學著吉斯的樣子給他讓路，有時吉斯親熱地跟巴康艾諾玩耍，吉帕總是懶洋洋地站在一邊看熱鬧，它對巴康艾諾既不親熱，也不疏遠。

自從有了吉帕以后，吉斯變了。從前，它有事沒事總愛到窩棚里來玩。
后來，它每天只來窩棚呆一會兒，吉帕就在外面催促它。再后來，吉斯來的次數越來越少了。有時兩三個月才來看巴康艾諾一次。巴康艾諾雖然有些不快，但想到吉斯有快樂的生活過，也就不在意了。他仍一個人孤獨地住在小窩棚里。
過了一年多的時間，一天清晨，巴康艾諾剛起床，就聽到門外有熊叫聲。
他開門一看，哈！吉斯懷里抱著一個小熊仔來看他了。巴康艾諾高興極了。
他拿出家里所有的好東西給小熊仔吃，并把肉乎乎的小熊仔抱在懷里使勁地親啊，他給小熊仔起了個好聽的名字，叫“吉雅”。
盡管吉帕在門外大聲叫喚，巴康艾諾還是把吉斯和吉雅留到下午才放它們回去。吉斯不再像以前那樣和他玩耍了，它已成了一個溫柔、端莊的熊媽媽。
過了兩天，巴康艾諾背著滿滿一背簍果子去大榕樹洞看望吉斯和吉雅，他開心地逗吉雅玩。吉帕在一旁看見吉雅和巴康艾諾很親熱，顯得不高興。
吉斯去勸慰它，卻被它一熊拿推倒在地，它還怒氣沖沖地把一簍果子碾成薄餅，它要趕巴康艾諾走。
巴康艾諾看出，蠢熊吉帕，也跟人一樣，是個小氣自私的家伙。他不能跟這畜牲一般見識。他很快收拾起背簍離開了榕樹洞。
從此以后，巴康艾諾不再去榕樹洞作客了，但他常常悄悄躲在巖石后觀察黑熊一家的生活，好像只有這樣他才放心。
根據巴康艾諾的觀察，吉帕開始常常為吉斯和吉雅去尋找食物，還陪它們一起玩耍。但后來吉帕變壞了，它竟欺負起善良的吉斯來。
一天，它們一家在樹上搗野蜂蜜吃，愚蠢的吉帕在蜂窩上亂打，引得蜜蜂一起包圍它，猛蜇它，痛得它一下子從樹上跌下來。這下，它氣壞了，它看見吉斯正在教吉雅巧妙地搗蜂蜜，它爬起來一把搶過吉雅手中的蜂蜜，自個兒吃起來，吉斯被吉帕這種自私、野蠻的行為驚呆了。
其實，黑熊是沒有什么家庭觀念的。吉斯和人類在一起的時間較長，從小受人類的影響，學會了一些人類社會的習性。可吉帕卻不是這樣。它是一頭地地道道的黑熊。它可沒有人類那種責任感和義務感。
吉帕越來越自私了，它不再顧及妻子兒子，只顧自己吃吃、玩玩。白天它要么東游西逛，要么呼呼大睡。吉斯只好帶著吉雅四處尋找食物。它們雖然還像一家子，一起住在樹洞里，但吉帕已經開始厭倦這種人類所特有的家庭生活了。
又過了半年，巴康艾諾到五號林區查看泥石流情況。當他路過一片竹林時，看見吉帕獨自在挖竹筍吃。就在這時，一只老虎從草叢里躍起，向吉帕撲去。吉帕吃了一驚，嚇得它掄起熊掌朝老虎亂打。吉帕的力氣很大，幾巴掌下去，把老虎的威風打掉了。老虎機警地避開身子，猛地一躍，跳到吉帕身后，雙爪一下子撲到熊背上，對準厚厚的熊背就是一口。吉帕疼得狂呼亂叫。躲在巖石后的巴康艾諾正要端起獵槍救吉帕，這時，吉斯和吉雅聞聲沖了過來，毫不畏懼地撲向老虎。
吉斯和吉雅同老虎妞打成一團，巴康艾諾不敢輕易開槍。他怕誤傷了吉斯、吉雅。吉斯死死抱住老虎的一只爪子，吉雅也揪住老虎另一只爪子，吉帕得以脫身。它爬起來想從老虎身后逃走，老虎掄起尾巴朝它掃來，這一下可把吉帕抽痛了。抽得它兩眼直冒金星。它發怒了，便不再逃命，轉身發狠地對準老虎尾巴，“咔嗒”一聲，咬斷了老虎尾巴。老虎頓時威風掃地，慘叫一聲，撞倒吉斯和吉雅，逃出了包圍圈，瘋狂逃離了木瓜島。
吉雅開心地撿起掉在地上的一段虎尾，繞在脖子上玩。吉帕見了沖過去，一巴掌把吉雅打得東倒西歪。它搶過老虎尾巴，套在自己脖子上，得意洋洋地炫耀著，它一點也不感激是吉斯、吉雅救了它。

這一切，巴康艾諾都看在眼里。他心中不由厭惡起吉帕來。可他又沒有辦法。吉帕畢竟是只熊。他只好無可奈何地走了。
這天半夜，風雨交加，電閃雷鳴，巴康艾諾正睡得著呼呼的，忽然窩棚外響起哀哀的熊叫聲。他開門一看，只見吉斯帶著吉雅在雨中凍得瑟瑟發抖。
巴康艾諾把它們讓進窩棚，生起火烘干了它們潮濕的皮毛，吉斯目光呆滯。
看來，母子倆一定是被吉帕趕出來的。
第二天一早，吉斯就帶著吉雅走了，巴康艾諾悄悄跟在它們后面，想看看它們一家究竟發生了什么事。巴康艾諾遠遠就聽到，從大榕樹樹洞里傳出吉帕呼呼大睡的鼾聲。吉斯站在樹下好一會兒不敢進去。而吉雅太累了，它顫巍巍地爬進樹洞。不一會兒，洞里傳來撕打聲。吉帕怒氣沖沖地把吉雅打了出來，吉斯上前護住吉雅，也被吉帕兇惡地打翻在地。這時吉斯發怒了，它咆哮著還擊。吉帕見吉斯敢于反抗，怒火中燒。它一巴掌把吉斯的鼻子打得鮮血直流。吉斯撲上去拼命。這時吉帕突然發狠地從樹洞里拖出老虎尾巴、揮舞著。這下可把吉斯嚇住了，它怕力大無比的吉帕動起真格來，咬它吉斯不要緊，可別傷著吉雅。吉雅是它的心肝寶貝。面對瘋狂的吉帕，吉斯帶著吉雅轉身逃進了莽莽密林。
巴康艾諾將這一切看在眼里，急在心里。他不能去勸架。動物們之間的事，人類是很難理解的，他若隨便摻和進去，反而會壞事的。他就靜靜地躲在樹叢里，看著吉帕發怒，也看著吉斯母子離開了木瓜島。自己也怏怏不樂地回窩棚去了。
就這樣，巴康文諾徹底失去了吉斯，他真后悔自己當初好心為它找了個丈夫，如今卻落到這個地步。
吉帕仍然生活在木瓜島上，它把老虎尾巴掛在自己住的樹洞前，嚇得好多鳥兒都遠遠地避開它。吉帕整天吃飽了睡，睡足了吃，長得越來越胖，連走路都困難了。
這一天，禿尾巴老虎悄悄來到木瓜島，它來找吉帕報仇了。它們在一個山坡上對峙著。老虎靜靜地打量著龐大的吉帕，思考著，該用什么招式治服這胖家伙。愚蠢而又自負的吉帕，卻在老虎面前炫耀自己的力氣。它抱起一百多公斤的石頭走來走去，想嚇住老虎。它抱了一塊又一塊的大石頭向老虎炫耀，耗費了不少力氣。老虎呢，卻半睜著眼，懶懶地看著這頭笨熊可笑的表演。當吉帕累得口吐白沫時，老虎才從地上一躍而起，對準它的胸口，猛咬一口。吉帕疼得大聲呼救，叫聲凄慘嚇人，巴康艾諾聽見了叫聲，就端起獵槍奔過來。他本不想救吉帕，可這頭蠢熊畢竟是他心愛的吉斯的丈夫呀！也許有一天吉斯母子回來了，它們會傷心呢？善良的巴康艾諾用人類的觀念，為熊設想著朝天開了槍，將老虎嚇走了。
吉帕傷得很厲害，它的前胸淌著血，癱在地上，瞪著一雙小眼珠，嗚嗚哀叫。
看到它這副可憐樣子，巴康艾諾原諒了它。他是護林員，他有責任保護它。這好心的老頭使出全身力氣，將它拖到榕樹下，然后又飛快地跑回自己的窩棚取來藥水，為它抹傷口。他要救活它，讓這熊的一家，過上好日子。
安頓好吉帕，巴康艾諾就背起槍，去尋找吉斯母子了。他相信，他一定能找到它們，因為吉斯熟悉他身上的氣味，它知道巴康艾諾在到處找它，它一定會從叢林中走出來的。

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